Los primeros años de vida de <strong>Devadatta</strong> , el hijo del difunto <strong>Baraka</strong> , son muy duros, tanto que acaba siendo marginado de la sociedad de los hombres y emprende una vida digna de un animal en compañía del maestro <strong>Naradatta</strong> . Mientras tanto, <strong>Buda</strong> y <strong>Depa</strong> continúan su camino por el ascetismo hacia la iluminación final. Pronto se les une <strong>Assaji</strong> , un mocoso que oculta en su interior un gran enigma que sorprenderá a sus compañeros de viaje.